招行发行注册制下首单银行信贷资产证券化产品
6月17日,“招元2015年第二期信贷资产支持证券”在银行间债券市场招标发行,这是注册制下发行的首单银行信贷资产证券化产品。据悉,招行本次发行还首次引入了海外rqfii资金参与境内abs(资产证券化)投资,实现了跨境资产证券化的初步突破。
招标结果显示,优先a-1档发行5亿元(评级aaa),中标利率3.5%,边际认购4.2倍;优先a-2档发行45亿元(评级aaa),中标利率3.6%,边际认购2.67倍;优先a-3档发行36.65亿元(评级aaa),中标利率3.68%,边际认购8.38倍;优先b档发行规模10.8亿元(评级aa+),中标利率4.2%,边际认购2.74倍;次级档发行规模8.02亿元,足额认购,不评级。
根据发行说明书,招行本期证券由131,603笔信用卡汽车分期贷款组成,单笔平均合同金额8.01万元,资产分散度高,风险特征稳定。中债资信和联合资信两家评级公司也给予了本期优先a档证券aaa、优先b档证券aa+/aa的信用评级,显示出招行信用卡汽车分期贷款优异的资产质量表现。
市场人士认为,招行本期证券对丰富我国资产证券化市场参与主体,拓宽离岸人民币投资渠道,降低国内融资成本,促进人民币国际化具有积极意义。
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