日前，记者从招商银行昆明分行获悉，云南第一单家族信托在去年底正式签约，这也是西南金融行业首单家族信托。据统计，招商银行昆明分行2013年零售价值客户达64万户，储蓄存款余额达152亿元，累计销售各类财富产品726亿元。并且，招行信用卡交易额连续3年在云南全省银行业中据第2位。此外，招商银行昆明分行今年将举办十场以上金融理财知识普及讲座。
据招行银行昆明分行零售银行部总经理杨俊奇介绍，该客户两年前成为私人银行客户，从1年多前，招行开始挖掘客户财富保障与传承需求，屡次修改方案后最终敲定签署家族信托意向书。至此，可以说，西南地区首单家族信托落地招商银行昆明分行。家族信托最早起源英国，是一种以资产为核心，信用为基础、以信托为方式的财产管理制度，在财产管理、资金划转、投资理财、财产传承、社会公益方面有作用。此外，家族信托的要求是5000万元以上超高端客户。
除了在家族信托方面有突破之外，招商银行昆明分行业取得了比较好的成绩。据介绍，截止2013年年末，昆明分行零售价值客户达64万户，储蓄存款余额达152亿元。特别是，分行全年累计销售理财产品、基金、黄金等各类财富类产品726亿元，仅2013年就为零售客户实现了超过8.2亿元的资产收益。此外，招行信用卡交易额连续3年在全省银行业中居第2位，昆明分行管理零售客户总资产近300亿元。
“从2014年开始，昆明分行引领行业新风，率先在全行推进资产配置式理财服务，通过专业化的资产配置系统、专业化的顾问讲解、风险承受适配的资产配置，实现客户资产稳健、合理保值增值。”杨俊奇称，招商银行昆明分行将会以家族信托为突破口，落实超高端客户“家庭工作室”服务制度，用专业给客户创造价值。他还透露了一个对于投资者来说比较振奋的消息：“今年招商银行理财教育公益行将在云南举办十场以上的公益理财交易讲座。”
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