来源:21世纪经济报道 小编:李凯旋 发布时间:2014年09月03日
内容导读: 2014年中报数据显示,上市银行的盈利结构正进一步改善。21世纪经济报道记者统计发现,2014年上半年,已经有三家银行的非利息收入占比突破30%,其中招商银行的比例达到36.08%。
2014年中报数据显示,上市银行的盈利结构正进一步改善。21世纪经济报道记者统计发现,2014年上半年,已经有三家银行的非利息收入占比突破30%,其中招商银行的比例达到36.08%。
就增速来看,国有大行的中间业务收入增速平稳,但是众多股份制银行的表现却很凶猛,譬如平安银行上半年的手续费及佣金净收入同比增速达78%。
在监管层继续严格规范收费项目、取消部分手续费的背景下,中小银行的中间业务收入猛增动力何在?21世纪经济报道记者统计发现,银行卡业务收入继续承担增长的主动力,不过银行将其解释为是因为信用卡收入的增长。另外,收入占比尚不高的托管及受托佣金、咨询顾问费收入等增长速度也很快。
手续费净收入3527亿
万得的统计数据显示,与2013年相比,16家上市银行2014年中报里,非利息收入占比均呈现不同程度的提升,其中招商银行、中国银行和民生银行三家的非利息收入占比已经突破30%,分别为36.08%、33.31%和33.05%。而2013年全年,仅有中国银行的占比达到30.41%。
另外,除了华夏银行、宁波银行、南京银行三家的非息收入占比仍在12.90%至16.94%的较低水平外,其他上市银行的占比都已提升至20%以上。其中股份行的提升速度最快,譬如中信银行从2013年全年的18.04%提升至26.55%,浦发银行则从14.84%提至21.25%,招商银行更是从25.40%提至36.08%。
以招行为例,上半年该行的非利息净收入304.02亿元,同比增加137.86亿元,增幅82.97%。从部门的构成看,其零售金融业务非利息净收入105.37亿元,同比增长33.96%,占非利息净收入的34.66%;公司金融业务非利息净收入104.70亿元,增长73.52%,占比为34.44%;同业金融业务非利息净收入65.12亿元,增长384.52%,占比为21.42%。
从中间业务组成的分项来看,招行上半年的手续费及佣金净收入达到237.02亿元,在非利息净收入总额的占比为78%。上半年其净手续费及佣金收入同比增加95.38亿元,增幅67.34%,其中托管及其他受托业务佣金、银行卡手续费等贡献明显。
譬如,其托管及其他受托业务佣金收入同比增加32.41亿元,增长93.78%,主要是受托理财等财富管理业务收入快速增长,受托理财收入33.40亿元,同比增加17.87亿元。
另外,结算与清算手续费同比增长78.56%,主要由于汇款、结算业务交易量较快增长。其他手续费及佣金收入同比增长91.21%,主要是财务顾问费收入同比增加11.65亿元。
“(招商银行)非息收入同比大增,收入结构持续优化。二季度末的非息收入占比 36.08%,同比提升10.14%。”华泰证券指出。
招商证券的统计数据显示,2014年上半年上市银行手续费净收入3527亿元,同比增16%,不过二季度环比一季度下降7%。整体来看,股份制银行和城商行由于在大资管业务上更为进取,手续费净收入同比分别增36%、38%,远高于四大行8%的同比增速。而大型银行的手续费收入则随着下半年收费继续减免,增速或将再探底。
银行卡成幕后驱动力
在经济增速放缓、监管层继续严格规范收费项目、部分手续费取消的背景下,部分股份制银行和城商行的中间业务迅猛增长,其主要动力在于银行卡业务收入的贡献明显。
以中信银行为例,该行上半年的非息业务净收入规模为164.92 亿元,同比增长75.37%。在非息收入板块中占大头的手续费及佣金净收入同比增长60.55%。
手续费及佣金净收入的构成中,银行卡手续费的占比最大,并且上半年的增速达到了50.47%。另外理财服务手续费、托管及受托佣金的增速分别达到86.63%和92.38%,但这两项的规模并不是很大。
平安银行亦是如此。其上半年银行卡业务手续费收入增速达到48.42%。另外咨询顾问费收入、代理及委托手续费收入分别增长162.60%和472.77%。
招商银行的银行卡手续费同比增加19.34亿元,增长51.85%。招行表示,主要受信用卡账单分期等收入快速增长影响。而光大银行上半年的手续费及佣金净收入为86.32亿元,同比增长17.46%,但是银行卡服务手续费收入同比增加9.72亿元,增长30.38%;结算与清算手续费收入同比增加2.93亿元,增长34.47%。
不仅股份制银行如此,宁波银行上半年的手续费及佣金净收入中,银行卡业务收入同比也增长了130.97%,主要原因是银行卡结算业务收入增加。
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